全球矿产资源储量分布高度集中，73%的锂、50%以上的钴和铂族金属、38%的黄金储量集中于前五位的国家。因此矿物开采集中性也较为显著，70%-75%集中在10余个国家里。

  世界上应用比较广泛的矿物约有80多种，其中的铁、铜、铝土、铅、锌、镍、磷酸盐、锡和锰等9种，具有产值大，国际贸易量较多等特点，地位很重要。全球矿产资源分布高度集中，73%的锂、50%以上的钴和铂族金属、38%的黄金储量集中于前五位的国家。这种不均衡性推动了资源国的地理政治学影响力，同时也加剧了消费国的供应链风险。未来，随着绿色能源转型加速，锂、钴、稀土等关键矿产的需求将激增，南美“锂三角”、非洲钴带及澳大利亚稀土矿区的重要性将进一步凸显。

  能源矿产是支撑全球工业化和现代化发展的基础资源，最重要的包含石油、天然气、煤炭、页岩气、煤层气和铀等。

  其中，煤炭主要分布在美国（23%）、俄罗斯（15%）、澳大利亚（14%）和中国（13%）。中国陕西神木、山西等地是核心产区。美国煤炭储量约2502亿吨，约占全球已探明煤炭储量的24%。美国拥有世界上最大的煤田——阿巴拉契亚煤田，该煤田采矿条件优越，大部分为近水平厚煤层，可开采性强。俄罗斯煤炭储量约1603亿吨，占世界总量的15.2%左右。但其煤炭资源分布不均，且大量资源分布在东部偏远地区，开发难度较大。澳大利亚煤炭储量约1474亿吨，占世界储量的14%。澳大利亚的煤田主要分布在东部太平洋沿岸，且多为露天煤矿，开采条件优越。澳大利亚虽然煤炭储量不是第一，但由于其国内煤炭消费较少，以及靠近亚洲有出口优势，一直是煤炭出口大国。中国煤炭储量约1388亿吨，占世界总量的13%，其中70%以上位于北部和西北部。此外，印度、印度尼西亚、德国、乌克兰、波兰、哈萨克斯坦等国也有较丰富的煤炭资源。

  非能源矿产包含金属矿产和非金属矿产两类。金属矿产是工业生产和国防军工的核心原料，最重要的包含铁、铜、稀土、新能源金属（锂、钴、镍）、半导体材料（镓、锗）、国防军工材料（钨、钛）等。非金属矿产大范围的应用于化工、建材和农业领域，最重要的包含磷、钾盐、石墨和萤石等。

  世界矿物开采的集中性明显，70%-75%集中在10余个国家里，特别是少数几个工业发达国家。

  俄罗斯和美国是世界上采矿业规模最宏大的两个国家，澳大利亚和南非的采矿业规模位居前列。发展中国家中采矿业发达、规模较大的有中国、智利、赞比亚、秘鲁、墨西哥、巴西和阿根廷等国家。

  近年来，传统资源大国（如澳大利亚、巴西）通过技术升级和国际合作巩固地位；新兴国家（如刚果（金）、印尼）依托战略矿产崛起，但面临基础设施和政策风险；潜力国家（如阿根廷）通过政策支持和资源整合推动关键矿产开发。

  2024年全球铁矿石产量为16亿吨（按含铁量计），同比增长2.56%，其中澳大利亚和巴西仍是主要贡献力量。

  全球铜产量为2300万吨，同比增长1.77%，其中刚果（金）和印度尼西亚贡献了主要增量。

  全球铝土矿产量同比增长2.74%至4.5亿吨，几内亚、澳大利亚和中国产量全球占比均超20%。

  2024年全球铅矿产量为430万吨，较2023年下滑1.60%，中国铅矿产量为190万吨，占全球的44.19%，位居第一，第二为澳大利亚，产量占全球10%。

  2024年锌矿山扰动频发，锌产量延续下滑趋势，同比下降0.83%至1200万吨，其中中国锌矿产量占全球的33.33%，秘鲁占10.83%，澳大利亚占9.17%。

  近年来，全球镍产量总体呈现增长态势，但受印度尼西亚低成本镍产品的冲击，澳大利亚、菲律宾部分镍矿企业停产减产，2024年全球镍产量较2023年同比下滑1.33%至370万吨。2024年全球锡矿产量为30万吨，同比下降1.64%，生产大多分布在在中国、印尼、秘鲁、缅甸。

  澳大利亚是全球矿产资源最丰富的国家之一，拥有70余种矿产资源，是全球最大的铁矿石、锂矿和铝土矿生产国，同时也是金、铅、锌、镍、铀等矿产的主要生产国。采矿业是澳大利亚经济的支柱产业，2023年矿产品出口占GDP的15%，为经济发展提供了重要支撑。

  铁矿石方面，澳大利亚是全球最大的铁矿石出口国，2024年产量达9.3亿吨，占全球总产量的37.2%。澳大利亚铁矿主要分布在西澳大利亚州，产量占全国近99%，其高品质铁矿石对全球钢铁行业具备极其重大影响。2024年新增产能大多数来源于昂斯洛和兰博河项目，但受投产初期影响，实际增产有限。

  锂矿方面，随着新能源汽车产业的加快速度进行发展，澳大利亚的锂矿产量和出口量明显地增长，成为全世界锂资源的主要供应国。2024年澳大利亚锂矿（按含锂量计）产量达8.8万吨，占全球总产量的36.7%。

  煤炭方面，作为全球重要的煤炭生产国和出口国，其动力煤和炼焦煤在能源和钢铁行业中占了重要地位。2024年，澳大利亚煤炭产量保持稳定，动力煤和炼焦煤的出口量继续位居全球前列。

  图5 2010-2024年澳大利亚煤炭产量 来源：美国能源信息署（EIA）

  巴西是全球第二大铁矿石生产国，仅次于澳大利亚，其铁矿石储量大多分布在在米纳斯吉拉斯州和帕拉州。2024年末，巴西铁矿石探明储量340亿吨，占全球的17%；全年铁矿石产量4.4亿吨，占全球的比重为17.6%。淡水河谷（Vale）是巴西最大的铁矿石生产商，2024年其铁矿石产量达到3.28亿吨，接近历史峰值，占全球总产量的15%以上。此外，巴西还是全球最大的铌生产国，铌在钢铁和航空航天工业中具备极其重大应用。铝土矿方面，巴西的储量居世界前列，为全球铝产业提供了重要原料。在关键矿产领域，巴西的锂、镍和稀土资源也非常关注。随着全球能源转型和新能源汽车产业的加快速度进行发展，巴西的锂矿开发迅速崛起。Sigma Lithium等企业已开始出口“绿色锂”，并致力于可持续发展。镍矿方面，巴西的储量虽然不及印尼和菲律宾，但其开发潜力巨大，尤其是在电动汽车电池需求的推动下，镍矿开采项目如Centaurus Metals的Jaguan项目正在积极地推进。稀土资源方面，巴西的Serra Verde等项目也在逐步开发中，为全球供应链提供了新的选择。此外，巴西锰矿储量居世界第四位，石墨探明储量居世界第二位，巴西还是仅次于美国、英国的高岭土生产国和出口国，也是南美洲生产磷酸盐最多的国家。

  展望2025年及未来，巴西采矿业将迎来新的发展机遇和挑战。一是铁矿石仍将是巴西矿业的核心，但随着全球钢铁行业对绿色钢铁的需求增加，巴西将通过技术创新和低碳开采模式，逐步提升其铁矿石的竞争力。淡水河谷的“新卡拉加斯”计划不仅旨在恢复和保持铁矿石产量，还将扩大铜矿产能，以应对能源转型对铜的需求激增。二是关键矿产的开发将成为巴西矿业的新增长点。锂、镍和稀土等资源的需求将持续增长，尤其是在新能源汽车和清洁能源技术的推动下。巴西政府和企业正在加大对关键矿产的投资力度，同时注重可持续发展，以减少对环境的影响。此外，巴西的矿业政策环境也在逐步改善，政府通过优化融资生态和加强基础设施建设，为矿业发展提供了有力支持。三是随着勘探的深入推进，巴西采矿业仍有巨大开发空间。从潜力来看，巴西的矿产资源储量丰富，且大部分地区尚未充分勘探，未来仍有巨大的开发空间。尤其是在关键矿产领域，巴西有望成为全世界供应链的重要一环。此外，巴西政府通过“一带一路”倡议与中国等国家的合作，进一步拓展了矿业投资的国际渠道。

  表 2 2022年巴西主要矿产资源储量及开采量 来源：巴西矿业和能源部（MME）

  全球采矿业正经历变化，关键矿产需求激增、智能化转型、绿色化发展及资源开发多元化成为主要趋势。随着全球能源转型和高科技产业的加快速度进行发展， 锂、钴、稀土等关键矿产需求爆发式增长，供应链地缘重组加剧。各国通过政策干预和国际结盟加快争夺资源主导权。美国、欧盟等通过更新关键矿产清单、加 征关税等措施强化供应链安全，而资源型发展中国家则通过修订矿业法、提高权益金费率等方式增强资源控制权。

  正全面渗透采矿业，推动行业从劳动密集型向技术驱动型转变。 人工智能、物联网和自动化设备的应用提升了效率，降低了风险，并解决了劳动短缺问题。

  也成为行业核心方向，矿业公司通过技术创新和政策合规减少碳排放，优化资源利用，并实现全生命周期的环境友好型生产。

  尽管技术挑战巨大，但各国和企业已在这些领域展开战略布局。深海多金属结核开采进入试验阶段，太空采矿从概念迈向实践，技术突破与国际合作成为核心驱动力。

  以上内容节选自今日工程机械智库出品的《全球采矿业发展形势分析报告》。如需购买完整版请联系今日工程机械智库。

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